6月以來，OTT領(lǐng)域的整頓一輪接著一輪，政策持續(xù)收緊。針對視頻類APP的整頓更是讓此前異常活躍的OTT盒子市場陷入低迷，而其他各環(huán)節(jié)包括權(quán)利被重新強調(diào)的牌照商也是低調(diào)行事，整個產(chǎn)業(yè)彌漫著觀望、迷茫的態(tài)度。如果這樣的狀態(tài)持續(xù)下去，會打擊資本的信心，促其轉(zhuǎn)身離開，進而對產(chǎn)業(yè)帶來致命的傷害。其實，很多創(chuàng)業(yè)者也確實打算勒緊褲腰帶過冬了。
不過，最壞的時代往往和最好的時代是一體兩面。敏感的資本雖然更容易感知危險，但同時也更容易發(fā)現(xiàn)商機。當互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)的投資機會不再那么豐富，電視屏則是未開墾的處女地。在有些資本還在觀望的時候，中智盟聯(lián)合德豐杰龍脈、戈壁投資、淡馬錫祥峰、Unity游戲基金、源渡創(chuàng)投、寬帶資本、英諾天使基金等近十家創(chuàng)投基金，以及業(yè)內(nèi)歡網(wǎng)等知名企業(yè)等正在醞釀針對智能電視創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域的龐大投資計劃。
流媒體網(wǎng)獨家獲悉，這一計劃總計募集資金數(shù)億進行智能電視應(yīng)用服務(wù)領(lǐng)域的定向投放，正在籌建中預(yù)計年底發(fā)布的專項基金便有三支，更重要的是，這些孵化基金專門投資天使輪!和早期項目。
智能電視創(chuàng)業(yè)小伙伴們，不要光激動，還是先聽聽投資人怎么看當下的OTT市場以及更喜歡投什么樣的項目和創(chuàng)業(yè)團隊吧。本周起，流媒體網(wǎng)獨家對話這些天使投資人，幫小伙伴們探路。
本期對話嘉賓：戈壁投資投資總監(jiān)楊世毅
戈壁投資簡介：
戈壁合伙人有限公司成立于2002年，作為一家中國領(lǐng)先的關(guān)注于國內(nèi)早期數(shù)字媒體和技術(shù)領(lǐng)域的投資公司，戈壁管理著五支基金，共計超過3億美元。自成立以來，公司始終保持著活躍的投資步伐，已成功投資了幾十家由戈壁牽頭的初創(chuàng)期企業(yè)。
戈壁的專業(yè)投資團隊有著近20年在國內(nèi)投資運作的豐富經(jīng)驗，涉及的企業(yè)涵蓋了多個領(lǐng)域及不同行業(yè)。同時，戈壁還擁有一支完整的運營團隊，向投資組合公司提供了包括財務(wù)、人力資源、信息技術(shù)、金融及公共關(guān)系等專業(yè)支持。
戈壁依托包括IBM、McGraw-Hill、NokiaGrowthPartners、NTTDoCoMo、SierraVentures及SteamboatVentures等戰(zhàn)略投資者的強大資源網(wǎng)絡(luò)，為企業(yè)家們提供了一個極佳的溝通平臺，使其能夠更近距離地接觸世界領(lǐng)先企業(yè)和投資公司。戈壁同樣獲得了政府部門的大力支持，政府合作伙伴包括上海浦東科技投資公司、天津海泰集團、新加坡媒體發(fā)展管理局(MDA)及上海市發(fā)改委。
楊世毅簡歷：
2012年加入戈壁，任職于北京辦公室，主要關(guān)注智能硬件、移動互聯(lián)網(wǎng)及O2O行業(yè)。先后投資了iKair、PICOOC、睿仁醫(yī)療、邁迪加科技等知名智能硬件公司，Camera360、明星衣櫥等移動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，以及生活半徑等O2O企業(yè)。
在加入戈壁之前，楊先生在艾瑞咨詢集團擔任高級咨詢經(jīng)理，負責業(yè)務(wù)拓展和研究咨詢。
楊世毅先生畢業(yè)于國際關(guān)系學院傳播學專業(yè)，擁有文學學士學位。
1么看目前OTT領(lǐng)域的投資機會?政策從緊會讓VC止步嗎?
硬件沒機會、視頻也沒機會
楊世毅認為，不管有沒有政策管制，本身盒子層面戰(zhàn)斗已經(jīng)基本結(jié)束了，無論是視頻的盒子還是游戲的盒子，硬件沒什么門檻，隨便一個廠商都可以做到。市場上小米、樂視、阿里、華為都在做，純硬件很難投。軟件上，視頻服務(wù)這一塊基本沒什么機會了，創(chuàng)業(yè)公司從頭做太燒錢。
短期內(nèi)如果裝機量和活躍用戶取得快速提升，電視游戲會首先迎來爆發(fā)機會。因為現(xiàn)在的游戲交互方式已經(jīng)基本解決了，搞定幾款爆款的游戲就起量了，別的開發(fā)者看到別人可以掙大錢用戶量很多活躍度很高也就會跟風去做。
楊世毅強調(diào)，即便是電視游戲基本也是原來做手游、網(wǎng)游的這些公司更有優(yōu)勢。手機平臺的游戲移植一下就可以基本適配電視和盒子，原生移動的人才能做好這個事情。他坦言，不太看好傳統(tǒng)幫電信做增值業(yè)務(wù)做公司，他們以前大多數(shù)都是承接外包業(yè)務(wù)，后續(xù)的商業(yè)模式怎么樣構(gòu)建沒有想的特別深入。而手游、網(wǎng)游那些人在游戲變現(xiàn)方面“摸爬滾打很多年了”。
關(guān)于政策監(jiān)管，楊世毅表示，之前OTT硬件的發(fā)展速度確實令人詫異。他在濟南一個小縣城發(fā)現(xiàn)很多人都用安卓盒子，170元，大多數(shù)免費的內(nèi)容，也很流暢，效果可能稍微差一點，可能清晰度差一點。“政策放開一點點會繁榮很多，大家都可以掙到錢。”不過關(guān)于視頻的投資機會，楊世毅表示，政策不是主要原因，主要原因是視頻這一塊巨頭已經(jīng)形成了，“你搞不了版權(quán)，你拿多少錢砸得過優(yōu)酷，這個就是一個寡頭游戲”。他認為，結(jié)合社交的手機視頻還有一定機會，找到一個好的方向做社交可以很快爆發(fā)起來。
2、OTT下一個機會在游戲，游戲的機會在原有的手游、網(wǎng)游團隊?做游戲平臺有沒有機會?
明年游戲市場很瘋狂，有一兩款肯定爆發(fā)起來
年初游戲盒子曾火爆一時，但后續(xù)乏力。對于這種現(xiàn)象，楊世毅認為，主要原因還是出貨量不夠大，現(xiàn)在的所有的OTT盒子不管誰家出的，如果平臺很統(tǒng)一，一個游戲可以鋪到所有的終端里面去，就像安卓的手機分發(fā)一樣，安卓的應(yīng)用可以分發(fā)進去這個基數(shù)很大了，如果下載達到幾千萬，活躍度有10%便有幾百萬用戶，即使1%的付費率，一個月流水幾百萬也很容易做到。
楊世毅認為，游戲明年會起來，“明年市場很瘋狂，有一兩款肯定爆發(fā)起來”。他同時強調(diào)，看好原有手游、網(wǎng)游的創(chuàng)業(yè)團隊;但移植并非是完全放大一個分辨率就可以了，要思考那個場景適合玩什么游戲，有些賽車射擊類直接移植問題不太大，不用完全的開發(fā)，把細節(jié)做好就可以了。至于當前操作體驗的不足，楊世毅表示，把一些加速度傳感器用在手柄里會好很多，并且“這一塊其實已經(jīng)看到機會了”，因為“已經(jīng)看到做手柄做的不錯”，有一兩個游戲帶起來就好做了。關(guān)于電信的悅me盒子，在視頻受管制比較多的情況下，他便建議可以去“廣泛合作，定制游戲”，靠游戲撐起來。
關(guān)于重度還是輕度游戲更適合電視屏，楊世毅表示尚未想清楚。但類似使命召喚這樣的重度游戲，短期內(nèi)安卓做不到，系統(tǒng)性能和PS4、XBOX比起來差很多，沒有辦法簡單移植需要團隊重新創(chuàng)作。而商業(yè)模式方面，他認為現(xiàn)有的買道具和充值的模式很成熟。關(guān)于游戲團隊投資，楊世毅說“很清晰的分析目標用戶需求，可以系統(tǒng)性的構(gòu)思好創(chuàng)意和商業(yè)模式，能初步證明開發(fā)能力基本上可以投了”。
創(chuàng)業(yè)團隊做游戲平臺有無機會?楊世毅認為是有的。開發(fā)者不能什么都做，還是需要發(fā)行商和運營平臺，這個市場仍然比較碎片化，需要中間能夠把資源整合起來的人。如果能在把應(yīng)用商店做好的同時把云端運營運維服務(wù)做好就有很大機會。
3、做視頻或者游戲，硬件企業(yè)、傳統(tǒng)運營商的內(nèi)部創(chuàng)業(yè)有沒有機會?
傳統(tǒng)企業(yè)與其自己做不如投資別人
楊世毅建議這些企業(yè)、運營商首先弄明白自己的強項在哪，把強項做好可以了。其他非優(yōu)勢業(yè)務(wù)更多依托合作伙伴來解決。這個行業(yè)分工特別細，不可能每一個事情都自己做。另外要“用資本建立聯(lián)盟”，“建議三大運營商各拿一百億人民幣來投資智能電視產(chǎn)業(yè)，那能投資很多企業(yè)了”“如果運營商覺得這份錢別人賺你心疼，你投他就解決了。通過成立市場化的投資團隊，投資優(yōu)秀內(nèi)容，告訴有什么資源可以幫到創(chuàng)業(yè)團隊，將來能有四分之一的項目成功就能達到目的了”，投后不要“老想控制被投公司，或者要求排他合作”。他說真的優(yōu)秀企業(yè)VC不會控制去干涉和控制所投企業(yè)。優(yōu)秀企業(yè)CEO自主性非常強，能自己帶領(lǐng)公司走向成功。對于VC來講，“保證重大事項上(比如出售公司)要讓我們知道，其他的業(yè)務(wù)上面的事情我們最好投完什么都不用操心”。他同時表示，戈壁愿意用自己的經(jīng)驗去和傳統(tǒng)企業(yè)一起做好投資。
傳統(tǒng)企業(yè)內(nèi)部創(chuàng)業(yè)，如果說互聯(lián)網(wǎng)人是玩泥巴長大的，他們則是乖乖小朋友，怎么拼得過玩泥巴的人。所以首先要做的是“組織構(gòu)架調(diào)整”，“如果不去嘗試改變企業(yè)DNA來應(yīng)對競爭，是沒有勝出機會的;但是改變又很難，你發(fā)現(xiàn)只有應(yīng)戰(zhàn)的份沒有挑戰(zhàn)別人的份。”“做(視頻、游戲)內(nèi)容必須要互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來做”，楊世毅反復強調(diào)企業(yè)基因，“你的基因決定你做不了這個事情，騰訊還做不了電商呢”，“他覺得目前階段大家覺得自己有機會成功，所以都想嘗試一下，但如果放在長遠的規(guī)律來看，這個叫做創(chuàng)新者的窘境，大企業(yè)沒有辦法輕易改變自己的基因”。建議傳統(tǒng)企業(yè)做自己擅長的東西，把硬件、供應(yīng)鏈、銷售渠道(進入用戶家庭的能力和公信力)和服務(wù)做好，其他環(huán)節(jié)引入更多合作伙伴，建立生態(tài)體系。
楊世毅舉例說，電視廠商首先賣電視掙錢了，哪怕現(xiàn)在利潤很薄但是還是掙了，互聯(lián)網(wǎng)公司不一樣，什么都是免費的，首先第一件事情就是取悅好用戶，天天想著讓用戶用起來更爽，因為用戶多才有流量價值，第一步做不好什么都沒有，這個真的是光腳不怕穿鞋的。
關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)基因，楊世毅總結(jié)為兩點：民主，組織架構(gòu)扁平化。“溝通效率高、決策效率高。”
4、除了游戲，是否還關(guān)注音樂、教育等其他電視應(yīng)用的創(chuàng)新?現(xiàn)在很火的智能家居創(chuàng)業(yè)機會有多大?
智能家居未來三年有機會
楊世毅說硬件戰(zhàn)斗已結(jié)束，未來是內(nèi)容之戰(zhàn)，這個內(nèi)容不僅是視頻，還包括游戲、教育等，而智能家居還有一點遙遠，市場和用戶可能還需要幾年的培養(yǎng)。
楊世毅透露，戈壁在線教育投的比較多，例如專門針對小朋友作題的“求解答”，以及針對英語學習人群的魔方英語。總體看來基于智能電視的視頻教育內(nèi)容會有比較大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
關(guān)于智能家居部分，楊世毅說要分開來看，很多人理解智能家居是家庭自動化，家庭自動化需要時間的，因為這個不是剛需，例如關(guān)一個燈床上躺著關(guān)還是走過去關(guān)差別不太大。而個人健康部分比其他細分領(lǐng)域的將迎來更早爆發(fā)。例如北京霧霾戴口罩，不戴你心里不踏實，這個是繞不開的剛需，另外十分之一的人都有睡眠問題，所有老人在睡眠中可能都會有一些潛在健康風險，這個里面有很大機會。
不過，楊世毅不看好創(chuàng)業(yè)團隊做手表、手環(huán)這些現(xiàn)有的模式，“對于手表手環(huán)，戈壁一個也沒有投”。他說“這個方向本身沒錯”，但“拿出來曬的產(chǎn)品，要有一些時尚基因”，蘋果、小米們都在做，創(chuàng)業(yè)者進入該市場會面臨高端和低端兩方面的擠壓。
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