[由于在減速器、伺服機(jī)等核心零部件技術(shù)上的差距，國內(nèi)廠商往往對國際廠商的依賴度非常高，采購溢價(jià)十分嚴(yán)重，這直接束縛了中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步突破。目前工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)能方面的問題主要是結(jié)構(gòu)性問題，高端能力不足，低端領(lǐng)域低水平重復(fù)建設(shè)、盲目發(fā)展]
中國經(jīng)濟(jì)正在進(jìn)入新舊動能切換的新階段，曾經(jīng)一度被貼上低利潤標(biāo)簽的中國制造業(yè)在轉(zhuǎn)型升級過程中反而給國產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)提供了巨大的市場空間。
中國已成為工業(yè)機(jī)器人密度全球增速最快的國家。在國際機(jī)器人聯(lián)合會(IFR)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)中，中國的工業(yè)機(jī)器人密度位于全球排名第23名，政府也不斷通過政策扶持，欲在2020年之前，將中國打造為全球自動化程度前十的國家。
依賴政府補(bǔ)貼
受益于國內(nèi)龐大的市場需求，國產(chǎn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。2017年全年，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)到13.1萬臺(國家統(tǒng)計(jì)局口徑)，同比增長81%。2018年也繼續(xù)延續(xù)增長勢頭，1、2月份，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為18770臺，累計(jì)同比增長25%。
2017年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，新松機(jī)器人、埃斯頓、新時(shí)達(dá)、拓斯達(dá)、華中數(shù)控等國內(nèi)領(lǐng)先的機(jī)器人企業(yè)分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入24.56億元、10.79億元、34.14億元、7.64億元和9.85億元。其中新松機(jī)器人凈利潤最高，達(dá)到4.48億元，凈利潤率達(dá)到18.24%。隨后是新時(shí)達(dá)、拓斯達(dá)，均破億元;凈利潤增速最快的企業(yè)為華中數(shù)控，同比增長達(dá)146.80%，其次為剛上市一年的拓斯達(dá)，增速為78.15%。
不過，現(xiàn)階段國內(nèi)上市公司對政府補(bǔ)助依賴程度較高。
招商證券統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年新松機(jī)器人、埃斯頓、拓斯達(dá)以及新時(shí)達(dá)四家上市公司的政府補(bǔ)助占凈利潤的比例高達(dá)30%。第一財(cái)經(jīng)記者注意到，盡管2017年大部分機(jī)器人企業(yè)都實(shí)現(xiàn)了快速增長，但是部分企業(yè)利潤基本來自于政府補(bǔ)貼。在國家政策的引導(dǎo)下，地方政府熱情高漲，其發(fā)展目標(biāo)加起來已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過國家層面的規(guī)劃目標(biāo)。
從國家到地方，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)更加迎合未來經(jīng)濟(jì)目標(biāo)，顯然這是機(jī)器人企業(yè)獲得政府巨額補(bǔ)貼的原因之一。以廣東為例，廣東佛山市經(jīng)認(rèn)定的機(jī)器人本體制造培育企業(yè)，補(bǔ)助50萬元;經(jīng)認(rèn)定的機(jī)器人系統(tǒng)集成培育企業(yè)，補(bǔ)助30萬元;突破機(jī)器人本體制造重大技術(shù)瓶頸的骨干企業(yè)，每年最高補(bǔ)助800萬元。東莞產(chǎn)機(jī)器人投入占項(xiàng)目總投入50%以上的，單個(gè)項(xiàng)目最高資助更是高達(dá)600萬元。
工信部統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，我國涉及機(jī)器人生產(chǎn)的企業(yè)已逾800家，其中超過200家是機(jī)器人本體制造企業(yè)，大部分以組裝和代加工為主，處于產(chǎn)業(yè)鏈低端，產(chǎn)業(yè)集中度低、總體規(guī)模小。而這些公司之所以可以存活很大程度上與政府目前熱衷成立的各種產(chǎn)業(yè)園和各種形式的政府補(bǔ)貼有關(guān)。
價(jià)格優(yōu)勢不再利潤收窄
這些“徒有其表”的機(jī)器人企業(yè)不僅推升了整個(gè)行業(yè)的泡沫，同時(shí)也拉低了整個(gè)行業(yè)的利潤率，進(jìn)而形成某種“劣幣驅(qū)逐良幣”的惡性循環(huán)。
在新松機(jī)器人總裁曲道奎看來，雖然行業(yè)火爆，但是國內(nèi)機(jī)器人企業(yè)仍然前路漫漫。
他向第一財(cái)經(jīng)記者表示，中國巨大的市場卻并未孕育出中國自有的可與工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域“四大家族”(發(fā)那科、安川、ABB和庫卡)比拼的機(jī)器人企業(yè)。
目前，國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人營收規(guī)模最大的新松機(jī)器人，在2017年的營收僅為24.56億元人民幣，換算成美元僅為3.86億美元。
反觀“四大家族”中營收規(guī)模最小的庫卡在2017年的機(jī)器人板塊營收也達(dá)到了12億美元。而發(fā)那科在2017年的合并凈利潤就已經(jīng)達(dá)到105億元。
第一財(cái)經(jīng)記者注意到，由于高端市場遲遲無法突破，目前國產(chǎn)機(jī)器人行業(yè)有一個(gè)比較明顯的趨勢就是國產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)的利潤正在收窄。其中的原因，據(jù)記者多方采訪后得知，這主要是因?yàn)橐郧皣a(chǎn)機(jī)器人企業(yè)靠價(jià)格優(yōu)勢占領(lǐng)產(chǎn)業(yè)鏈低端的生態(tài)正在悄然發(fā)生變化。
在核心技術(shù)尚未趕上“四大家族”的同時(shí)，快速下降的機(jī)器人制造成本正在威脅著中國機(jī)器人企業(yè)之前的立足之道。
據(jù)了解，工業(yè)機(jī)器人在10年前銷售均價(jià)在50萬左右，現(xiàn)在價(jià)格是四大家族機(jī)器人售價(jià)在15萬~20萬元，埃夫特、埃斯頓等國產(chǎn)機(jī)器人價(jià)格略低于四大家族，經(jīng)濟(jì)型的純國產(chǎn)機(jī)器人終端銷售均價(jià)約8萬元。
有業(yè)內(nèi)人士向第一財(cái)經(jīng)記者表示，未來隨著減速機(jī)等零部件國產(chǎn)化，工業(yè)機(jī)器人均價(jià)估計(jì)會降到5萬元以內(nèi)。
第一財(cái)經(jīng)記者注意到，國內(nèi)機(jī)器人企業(yè)強(qiáng)調(diào)自身的優(yōu)勢更多還是從“性價(jià)比”的角度來考慮。
雙環(huán)傳動機(jī)械研究院院長張靖告訴第一財(cái)經(jīng)記者，考慮到進(jìn)口關(guān)稅、運(yùn)輸以及生產(chǎn)等成本，該研究院生產(chǎn)的減速機(jī)價(jià)格相較于國外進(jìn)口的大概可以減少20%~30%。顯然目前大部分國產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)仍以組裝和代加工為主，靠“性價(jià)比”而非核心技術(shù)來打開市場，處于產(chǎn)業(yè)鏈較低端的現(xiàn)狀。
《2017-2022年中國機(jī)器人行業(yè)發(fā)展態(tài)勢及投資決策分析報(bào)告》顯示，雖然我國機(jī)器人行業(yè)的營收和凈利潤增長勢頭明顯，但是毛利率和凈利率近年來都有走低趨勢。其中毛利率在2010年到2016年之間從40.89%下滑至34.53%，而2017年前三個(gè)季度的毛利率為31.65%。凈利率的下降趨勢更為明顯，2017年前三個(gè)季度的凈利率僅為12.34%，而反觀2010年的凈利率卻高達(dá)23.24%。
庫卡工業(yè)徠斯機(jī)器人(昆山)有限公司銷售副總裁鄒濤曾向第一財(cái)經(jīng)記者表示，由于在減速器、伺服機(jī)等核心零部件技術(shù)上的差距，國內(nèi)廠商往往對國際廠商的依賴度非常高，采購溢價(jià)十分嚴(yán)重，這直接束縛了中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步突破。中金公司研究報(bào)告認(rèn)為，目前工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)能方面的問題主要是結(jié)構(gòu)性問題，高端能力不足，低端領(lǐng)域低水平重復(fù)建設(shè)、盲目發(fā)展。
中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會會長王瑞祥向第一財(cái)經(jīng)記者表示，應(yīng)該清醒地認(rèn)識到我國的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)還比較薄弱，特別是企業(yè)的自主創(chuàng)新能力弱，核心技術(shù)缺乏，這已經(jīng)成為制約我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。
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