日前召開的國務(wù)院常務(wù)會議表示，目前全年鋼鐵煤炭行業(yè)化解淘汰過剩落后產(chǎn)能的任務(wù)基本完成，企業(yè)經(jīng)營狀況得以改善。
去產(chǎn)能取得階段性成果，離不開金融機(jī)構(gòu)的鼎力支持與配合。
作為其中最突出的成果之一，日前，中國銀行、交通銀行、國家開發(fā)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、進(jìn)出口銀行和浦東發(fā)展銀行6家銀行與中鋼集團(tuán)正式簽署了《中國中鋼集團(tuán)公司及下屬公司與金融債權(quán)人債務(wù)重組框架協(xié)議》，開創(chuàng)了我國大型央企債務(wù)重組的新范例。
此前，建行也有多單債轉(zhuǎn)股落地，涉及鋼鐵、能源礦產(chǎn)和公用事業(yè)等多個傳統(tǒng)行業(yè)，項(xiàng)目規(guī)模多在百億元以上。
記者采訪多家銀行了解到，事實(shí)上，今年以來，各家銀行多措并舉推動去產(chǎn)能，除債轉(zhuǎn)股方式外，還對產(chǎn)能過剩行業(yè)中的不同企業(yè)按照“一戶一策”原則制定金融服務(wù)方案，實(shí)施“有保、有控、有壓”的差異化信貸政策，均取得了顯著效果。
鼎力配合推動央企市場化重組
今年2月份，國務(wù)院明確提出，未來3到5年，煤炭產(chǎn)能退出和減量重組分別為5億噸左右，并用5年時(shí)間壓減粗鋼產(chǎn)能1億噸至1.5億噸，去產(chǎn)能任務(wù)艱巨。
4月份，央行、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會印發(fā)了《關(guān)于支持鋼鐵、煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》，要求金融機(jī)構(gòu)堅(jiān)持“區(qū)別對待、有扶有控”原則，積極做好去產(chǎn)能的信貸服務(wù)，滿足鋼鐵、煤炭企業(yè)合理資金需求，同時(shí)，加強(qiáng)直接融資市場建設(shè)，支持企業(yè)債務(wù)重組和兼并重組等。
與此同時(shí)，國家發(fā)改委、央行、財(cái)政部等部委牽頭制定相關(guān)政策，為降低企業(yè)杠桿率、實(shí)施市場化債轉(zhuǎn)股明確了方向。
以上述中鋼集團(tuán)債務(wù)重組為例，中鋼集團(tuán)債務(wù)重組牽涉金融機(jī)構(gòu)眾多，在6家主席行的帶領(lǐng)下，44家金融機(jī)構(gòu)通過持續(xù)的緊密配合和協(xié)作，充分考慮了企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、社會和國家等各方利益來設(shè)計(jì)方案，努力實(shí)現(xiàn)多方共贏。
值得一提的是，本次債務(wù)重組充分體現(xiàn)了專業(yè)化設(shè)計(jì)和市場化運(yùn)作的特點(diǎn)。按照《關(guān)于積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率的意見》精神，6家主席行堅(jiān)持以市場化、法治化為原則，設(shè)計(jì)了先期可轉(zhuǎn)債和后續(xù)有條件債轉(zhuǎn)股的重組方案。按照“留債+可轉(zhuǎn)債+有條件債轉(zhuǎn)股”的模式，既有效降低了中鋼集團(tuán)的杠桿率，使其減輕負(fù)擔(dān)輕裝上陣，又推動企業(yè)深化內(nèi)部改革，業(yè)務(wù)有保有壓，產(chǎn)業(yè)有進(jìn)有退，從而構(gòu)建了可支持企業(yè)更好發(fā)展的新優(yōu)勢。
中行相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者透露，中鋼集團(tuán)債務(wù)重組框架協(xié)議簽署后，重組方案的落地實(shí)施工作也將緊鑼密鼓地開展。下一步，有關(guān)各方將繼續(xù)努力，按照債務(wù)重組框架協(xié)議，推動重組工作落實(shí)到位。
有專家稱，明年去產(chǎn)能還將是重點(diǎn)任務(wù)，而加強(qiáng)企業(yè)兼并重組等仍是主要手段。與此同時(shí)，更加注重通過智能化水平和產(chǎn)品質(zhì)量提升、節(jié)能環(huán)保改造升級等促進(jìn)過剩產(chǎn)能行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，也將是明年銀行業(yè)支持去產(chǎn)能的著力點(diǎn)。
避免“一刀切”差別化信貸政策顯效
記者在采訪中了解到，近年來，各家銀行根據(jù)國家和各地政府去產(chǎn)能政策，在加強(qiáng)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控、化解存量風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，主動對接產(chǎn)能整合、把握重組機(jī)遇、挖掘客戶需求，做到“有所為、有所不為”。
作為資產(chǎn)規(guī)模最大的股份制商業(yè)銀行，興業(yè)銀行企業(yè)金融總部營銷管理部總經(jīng)理周偉告訴記者，針對鋼鐵、煤炭行業(yè)，該行采取區(qū)別對待、有保有控的授信政策，在客戶準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)指引、限額管理等方面制定了詳細(xì)的差異化信貸政策，既滿足了企業(yè)資金需求，也避免了在去產(chǎn)能過程中搞“一刀切”。
具體來說，對于煤炭、鋼鐵、電解鋁、水泥、造船等產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)，興業(yè)銀行實(shí)施行業(yè)限額管理和名單制管理，名單區(qū)分新增、維持、壓降、退出四類客戶，對客戶的準(zhǔn)入及退出要求作出明確規(guī)定，進(jìn)一步優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)。而對于重點(diǎn)客戶，興業(yè)銀行則根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)，“一戶一策”制定金融服務(wù)方案。
以備受關(guān)注的武漢鋼鐵集團(tuán)(目前已聯(lián)合重組為“寶武鋼鐵集團(tuán)”)為例，興業(yè)銀行一方面按照國家去產(chǎn)能政策的要求，通過維持原有規(guī)模、增加增信等手段，幫助其渡過難關(guān);另一方面，對于一些明顯處于市場競爭劣勢、產(chǎn)品附加值低、技術(shù)落后、成本高企、虧損嚴(yán)重的企業(yè)主體，即所謂的“僵尸企業(yè)”，該行通過逐步降低融資規(guī)模、調(diào)整合作方案等手段，逐步退出。在支持武鋼集團(tuán)和優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展的同時(shí)，有效防范了因產(chǎn)能調(diào)整而產(chǎn)生的信用風(fēng)險(xiǎn)。
興業(yè)銀行提供的數(shù)據(jù)顯示，截至今年10月末，該行鋼鐵、水泥、電解鋁、船舶和平板玻璃五大產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)各項(xiàng)資產(chǎn)業(yè)務(wù)余額1095.15億元，較年初下降95.46億元，去產(chǎn)能成效顯著。
創(chuàng)新聯(lián)動多渠道解決合理資金需求
“沒有夕陽行業(yè)，只有夕陽企業(yè)。對于產(chǎn)能過剩行業(yè)中的龍頭企業(yè)，我們一直支持其兼并整合，進(jìn)一步做強(qiáng)。”周偉的話折射出當(dāng)前銀行業(yè)對產(chǎn)能過剩企業(yè)的普遍態(tài)度。
記者在采訪中了解到，各家銀行積極支持產(chǎn)能過剩行業(yè)中優(yōu)勢企業(yè)的合理資金需求，充分發(fā)揮多牌照綜合經(jīng)營的優(yōu)勢，通過資管、信托、租賃、保險(xiǎn)、年金等多個融資渠道解決上述企業(yè)的資金需求，同時(shí)降低了這些企業(yè)的融資成本。
仍以興業(yè)銀行為例，該行與全資子公司興業(yè)租賃合作，借助融資租賃成本低、運(yùn)作周期短的優(yōu)勢，為兗礦集團(tuán)辦理融資租賃業(yè)務(wù)13億元，有效拓寬了企業(yè)的融資渠道，降低了財(cái)務(wù)成本。
同時(shí)，該行大力發(fā)展投行、貿(mào)易融資、保險(xiǎn)直投等業(yè)務(wù)，累計(jì)為山西省煤炭企業(yè)承銷債務(wù)融資工具418億元，特別是在今年上半年嚴(yán)峻的市場環(huán)境下，共為七大煤業(yè)發(fā)行債券55億元，有效緩解了企業(yè)資金緊張問題。
值得一提的是，興業(yè)銀行將綠色金融理念、項(xiàng)目評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、方法貫穿到業(yè)務(wù)發(fā)展和化解產(chǎn)能過剩行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)的全過程，對于產(chǎn)能過剩行業(yè)在安全生產(chǎn)、環(huán)保、能耗等方面設(shè)定準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)選符合綠色金融要求的企業(yè)主體，支持節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目，積極促進(jìn)低端落后產(chǎn)能逐步向高端、先進(jìn)、綠色產(chǎn)能轉(zhuǎn)變。截至10月末，該行綠色融資余額已達(dá)4630億元。
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