一根大陽(yáng)線，千軍萬(wàn)馬來(lái)相見(jiàn)。
繼2月11日喜迎開(kāi)門(mén)之后，2月12日A股再度放量拉升，超3000只個(gè)股錄得上漲。截止收盤(pán)，滬指上漲0.68%，創(chuàng)業(yè)板再大漲1.23%。
值得一提的是，伴隨2月12日拉升，A股成交金額出現(xiàn)明顯放大，滬深兩市合計(jì)成交金額達(dá)3652億元。
據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截止2月12日收盤(pán)，A股最新的總市值為468464億元，而春節(jié)前夕，A股總市值為455955億元。意味著，豬年2個(gè)交易日，A股總市值飆升12509億元。
春節(jié)前夕，精準(zhǔn)“抄底”的606億外資
作為A股增量資金的重要風(fēng)向標(biāo)之一：北上資金，正在加快“抄底”A股的腳步。
繼昨日凈流入49.68億元，2月12日北向資金再度大幅凈流入逾56億元，這已是北向資金連續(xù)第11個(gè)交易日實(shí)現(xiàn)凈流入。
其實(shí)，自進(jìn)入2019年之后，外資掃貨A股節(jié)奏明顯加快。2019年1月份，外資累計(jì)凈流入達(dá)606.88億元，創(chuàng)單月凈流入的歷史新高，小景已于2019年1月31日撰文《不懼史上最慘爆雷!1月600億外資“抄底”A股(附名單)》提示。
對(duì)比日均凈流入數(shù)據(jù)，2018年北向資金日均凈流入12.85億元，而2019年日均凈流入達(dá)29.67億元，同比激增逾130%。
不難看出，606億外資，正在布局A股2019年的行情。
據(jù)此計(jì)算，截止2019年2月12日，自互聯(lián)互通機(jī)制開(kāi)通以來(lái)，北向資金已累計(jì)凈買入A股金額達(dá)7125.38億元。
光大證券(9.88 +2.07%,診股)指出，當(dāng)前陸股通、QFII對(duì)A股的持股占比3.8%，遠(yuǎn)低于韓、臺(tái)市場(chǎng)外資持股比例(16%和27%)，流入空間仍大。
1月12日，證監(jiān)會(huì)副主席方星海曾直言，2019年外資流入A股會(huì)進(jìn)一步增加，6000億是可以預(yù)期的。
607億外資盯上了TA們
2019年初外資加速流入，A股風(fēng)格轉(zhuǎn)換再起波瀾。截至2月12日，外資一貫偏好的藍(lán)籌、白馬股已集體上漲超20%。
尤為注意的是，2019年1月A股爆發(fā)了有史以來(lái)最慘烈的“業(yè)績(jī)地雷”。那么，2019年凈流入的700億外資，盯上了哪些績(jī)優(yōu)潛力股?值得重點(diǎn)跟蹤、關(guān)注。
截止2月11日收盤(pán)，2019年北上資金新進(jìn)布局了55只個(gè)股，其中，外資新進(jìn)、買入數(shù)量超100萬(wàn)股的個(gè)股有以下11只。
表：北上資金持股數(shù)量居前的新進(jìn)個(gè)股
具體來(lái)看，跨境電商概念股---中國(guó)外運(yùn)(4.37 -0.68%,診股)持股數(shù)量最多，為994.4萬(wàn)股;其次是新能源的獨(dú)角獸---寧德時(shí)代(81.00 +0.00%,診股)，持股數(shù)量為906.53萬(wàn)股。
除新進(jìn)的55只個(gè)股外，北上資金于1月份對(duì)848只個(gè)股進(jìn)行了增持、加倉(cāng)。
從加倉(cāng)數(shù)量來(lái)看，獲北上資金對(duì)以下21只個(gè)股進(jìn)行大舉加倉(cāng)，截止2月11日，北向資金的持股數(shù)量較2018年末增加幅度超10倍。
如北上資金對(duì)衛(wèi)星石化(11.58 +2.30%,診股)的持股數(shù)量有12月28日的39.37萬(wàn)股增加到670.25萬(wàn)股，持股增加比例超16倍，該股于2019年已累計(jì)上漲19.75%。
另外，按增持比例排名來(lái)看，獲北上資金增持的848只個(gè)股中，養(yǎng)元飲品(41.65 -0.69%,診股)獲外資增持比例最高，外資持股占流通股比例較2018年末上升2.52%。
表：持股比例上升居前的個(gè)股
通過(guò)復(fù)盤(pán)北上資金新進(jìn)+增持的903只個(gè)股，有409只個(gè)股披露了2018年年度業(yè)績(jī)預(yù)告，其中318股業(yè)績(jī)預(yù)喜，占比近8成，體現(xiàn)出北上資金對(duì)績(jī)優(yōu)股的偏愛(ài)。
華泰證券(19.80 -0.70%,診股)指出，2019年春季行情有所提前，其中外資是主要增量資金，外資依然偏好消費(fèi)(這與2017年類似)，2019年外資依然是市場(chǎng)不容忽視的配置力量。
中信證券(18.97 +0.58%,診股)：A股短期將沖擊3000點(diǎn)
A股走出最強(qiáng)開(kāi)門(mén)行情之后，反彈能否延續(xù)?
中信證券(600030)認(rèn)為，目前仍然是全球風(fēng)險(xiǎn)偏好(情緒)驅(qū)動(dòng)的市場(chǎng)修復(fù)、而不是基于基本面改善，此輪反彈以估值修復(fù)為主，將持續(xù)至兩會(huì)前后，上證綜指有望沖擊3000點(diǎn)，相對(duì)節(jié)前的水平，短期預(yù)期收益率在15%左右，預(yù)計(jì)會(huì)是過(guò)去1年以來(lái)最強(qiáng)的單月表現(xiàn)。
1)全球流動(dòng)性階段性寬松和國(guó)內(nèi)各項(xiàng)政策共振是驅(qū)動(dòng)行情的大背景。1月開(kāi)始以美聯(lián)儲(chǔ)明顯偏鴿派表態(tài)為代表，全球宏觀流動(dòng)性都出現(xiàn)了階段性寬松;
2)當(dāng)前，股權(quán)質(zhì)押、商譽(yù)、信用緊縮三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)都已經(jīng)落地，短期內(nèi)不再會(huì)成為行情的障礙;
3)看多反彈的邏輯集中在情緒(風(fēng)險(xiǎn)偏好)和流動(dòng)性層面，在缺乏基本面共振的情形下，這僅是“復(fù)興新起點(diǎn)”之前筑底階段的估值修復(fù)行情。
東吳證券(7.30 +0.97%,診股)：A股進(jìn)入真正的“春節(jié)躁動(dòng)”
進(jìn)入2月，市場(chǎng)迎來(lái)真正的“春季躁動(dòng)”，結(jié)構(gòu)上看好成長(zhǎng)。以一至兩周的時(shí)間維度看，市場(chǎng)的不確定因素在于，藍(lán)籌板塊的調(diào)整會(huì)不會(huì)影響A股的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好，繼而拖累成長(zhǎng)股表現(xiàn)，但即便如此，仍是成長(zhǎng)股逢低布局的機(jī)會(huì)。
從市場(chǎng)歷史規(guī)律來(lái)看，一季度往往具備較強(qiáng)的賺錢效應(yīng)，此邏輯仍成立。在結(jié)構(gòu)選擇上，基于2019年的宏觀經(jīng)濟(jì)背景，成長(zhǎng)股明顯占優(yōu)。
天風(fēng)證券(7.35 +0.41%,診股)：穿過(guò)至暗時(shí)刻，迎接拂曉晨曦
創(chuàng)業(yè)板業(yè)績(jī)的大幅下滑，很大程度上受商譽(yù)減值的影響，經(jīng)過(guò)了年報(bào)預(yù)告業(yè)績(jī)雷沖擊，節(jié)后頭部成長(zhǎng)(19年較少業(yè)績(jī)承諾到期壓力的標(biāo)的)可能會(huì)逐步修正業(yè)績(jī)預(yù)期，迎來(lái)較好的交易機(jī)會(huì)。
年報(bào)預(yù)告的沖擊過(guò)后，頭部成長(zhǎng)的可為階段在2-4月，市場(chǎng)將逐步修復(fù)和調(diào)整19Q1的業(yè)績(jī)預(yù)期，同時(shí)科創(chuàng)板也是重要催化劑，如同2018年2-3月的CDR獨(dú)角獸。
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