2018年即將結束，這一年家具業(yè)最關心的話題之一就是貿(mào)易戰(zhàn)。
長期來看，中美之間的互補大于競爭，合作的需要遠遠大于分歧。而對于廣大出口導向型的家具企業(yè)來說，出于規(guī)避貿(mào)易壁壘的需求，越南、印尼等國家開始再次進入視野。
之所以說“再次”，是因為中國對東南亞等國家的投資由來已久。
對越南的投資最開始可以追溯到1991年，至今已經(jīng)歷了四個階段：從摸索研究到因為受亞洲金融危機的影響而投資驟減，再到逐漸復蘇以及近期平穩(wěn)發(fā)展的階段。
那么，越南的投資環(huán)境如何?家具產(chǎn)業(yè)轉移有何機遇和風險?又折射了國內(nèi)家具業(yè)的哪些問題?本文將一一探討。
對外資吸引力逐年增加
據(jù)越南外國投資局公布的數(shù)據(jù)，2017年越南吸引外資達358.8億美元，同比增長44.4%，創(chuàng)10年最高紀錄(截至2017年12月20日)。
在外資來源的115個國家和地區(qū)中，日本超越韓國，成為對越南最大投資國，協(xié)議金額達91.1億美元，占外資總額的25.4%;韓國退居第二，協(xié)議金額為84.9億美元，占外資總額的23.7%。??值得注意的是，中國的排位上升至第四名，協(xié)議金額達21.7億美元，284個新增投資項目，83個追資項目，817個注資或購買股份項目。
中國在新增項目的數(shù)量方面超過新加坡，注資或購買股份的數(shù)量超越日本。
此外，據(jù)越南外國投資局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2016年，中資企業(yè)在越南的總注冊資本達到104億美元，投資領域集中在加工和制造業(yè)，這兩個領域共有916個項目，總價值53.8億美元。
木材加工出口為主，國內(nèi)木材供應不足
越南的基礎制造業(yè)仍然不夠發(fā)達，但木材加工出口發(fā)展迅速。在過去十年間，越南的木材加工產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長了約2.7倍，已經(jīng)成為世界第五大木材出口國。
根據(jù)統(tǒng)計，2017年越南木材加工行業(yè)產(chǎn)值為80億美元，比上年增長了10%，預計在未來10年還將增長200億~250億美元。
2018年前7個月，越南木材加工行業(yè)產(chǎn)值為53億美元，如果下半年產(chǎn)值持續(xù)增長，將達到全年出口交易額90億美元的目標。
在距胡志明市東北方向30公里的平陽省，木材加工是其經(jīng)濟貢獻最大的產(chǎn)業(yè)之一，年產(chǎn)值約40億美元，占越南木材出口總額的一半。
越南總理阮春福也表示，“需要為木材加工和林業(yè)生產(chǎn)行業(yè)提供更多的支持，以實現(xiàn)在農(nóng)村和山區(qū)的發(fā)展目標，創(chuàng)造就業(yè)機會?！?
但越南國內(nèi)的木材供應依然存在不小的缺口。根據(jù)越南農(nóng)業(yè)部的報告，到2018年4月底，越南進口了價值6.98億美元的木材材料，比去年同期增長了2.5%。
據(jù)估計，每增加10億美元的出口營業(yè)額，所需材料為350萬立方米，而越南國內(nèi)資源(人工林)只能滿足10%~15%的需求。
家具制造和集散地漸成氣候
越南林業(yè)局的一份報告顯示，2016年該國木質(zhì)家具產(chǎn)品的出口額為51.2億美元，2017年前9個月出口了55億美元。家具制造產(chǎn)業(yè)主要集中于胡志明市，這里也是越南最大的工業(yè)基地。
平陽省聚集了越南50%以上的家具制造商。平陽政府的目標是將其打造成為“東南亞的家具產(chǎn)業(yè)中心城市，讓世界各地的人都能來這里尋找家具制造業(yè)的最新技術”。
平陽人民委員會副主席Tran Thanh Liem(TTL)表示，“目前正在規(guī)劃一個家具制造業(yè)的工業(yè)區(qū)：第一階段為200萬平方米，第二階段將追加200萬平方米的規(guī)劃用地。我們也會優(yōu)先考慮那些希望投資木工供應行業(yè)的投資者?！?
來自中國內(nèi)地和臺灣的家具企業(yè)已經(jīng)或正在布局工廠。
臺灣凱盛家具在越南的工廠
其中，臺灣凱盛家具2004年進入越南，在位于平陽省的美福工業(yè)區(qū)投資建廠。根據(jù)該公司的官網(wǎng)介紹，公司占地30萬平方米，總投資金額超過1億美金，擁有7條生產(chǎn)線5000多名員工，月產(chǎn)量可達1000貨柜，是越南唯一的中高檔家具生產(chǎn)企業(yè)。
內(nèi)地家具企業(yè)也紛紛行動，包括敏華控股、美克家居、永藝股份、恒林股份等，也紛紛在越南或收購制造企業(yè)，或建立生產(chǎn)基地(見下圖)。另據(jù)報道，A家家居也在2013年布局越南，建立了30萬平方米的工業(yè)園。
投資越南，機遇和風險并存
越南無疑有著許多得天獨厚的優(yōu)勢，例如勞動力成本較低——截止到今年上半年，越南工人月平均工資為553萬越盾，折合約為240美元。而2017年美國工人的平均工資高達3099美元，中國工人為635美元。
此外，越南工業(yè)用電約為0.45元/度，是國內(nèi)的一半，外商投資項目還可享受“兩免四減半”的稅收優(yōu)惠。越南還與歐盟簽署了自由貿(mào)易協(xié)定(EVFTA)，大多數(shù)從越南出口到歐盟的手工藝品和家具享受零關稅等等。
不過，情況也并不是全部樂觀，甚至有許多很難規(guī)避的風險和困難。
首先是資源和勞動力的限制。越南木材加工產(chǎn)業(yè)較為成熟，但其國內(nèi)木材供應并不能滿足家具制造業(yè)的需求。根據(jù)越南農(nóng)業(yè)部的統(tǒng)計，現(xiàn)有每年1800萬~1900萬立方米的木材，只有200萬~300萬立方米可以用來制作木制家具，其余都是用于生產(chǎn)人造木板的雜木或碎片。
此外，越南還缺少國內(nèi)所具有的成熟、訓練有素的勞動力，且當?shù)毓と说膭趧訌姸?、主動性和用于工作的時間遠不能和國內(nèi)相比，工資水平也在持續(xù)上漲。
最重要的，可能還是政策方面的風險。一方面，越南的木家具產(chǎn)品以針對美國市場的美式家具居多，這將讓許多以出口美國為主的家具企業(yè)直接和當?shù)仄髽I(yè)形成競爭。在越南《投資法》還處于試行階段的情況下，雖然涉及給外商提供部分優(yōu)惠政策，但由于法律制定的不完善，外商的相關利益并不一定能時刻得到相應的保護。
更重要的在于，對于中國企業(yè)“借道”越南向美國出口的潛在可能，當?shù)卣蛥f(xié)會一直保持著較高的警惕。早在2017年，就有越南媒體針對中國家具企業(yè)轉移越南一事發(fā)文，警示越南家具制造商。
隨著中美貿(mào)易關系的緊張，越南木材和森林生產(chǎn)協(xié)會(VIFORES)呼吁林業(yè)部門密切關注美中貿(mào)易戰(zhàn)的發(fā)展，以便能夠迅速作出反應。
胡志明市手工業(yè)和木材工業(yè)協(xié)會副主席黃文幸警告稱，中國有可能把產(chǎn)品先出口到越南，再從越南出口到別國以享受原產(chǎn)地為越南的產(chǎn)品優(yōu)惠關稅，“這對越南木制品行業(yè)來說將是壞消息。”
平陽省家具協(xié)會會長兼Hiep Long Wooden Furniture Company董事會主席Huynh Quang Thanh預測，出口木制品將在不久的將來遇到困難，尤其是來自中國的木制品。
越南農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展部(MARD)越南林業(yè)局副局長曹志聰向保證，MARD和工業(yè)和貿(mào)易部已制定措施禁止來自中國或其他國家的企業(yè)將越南視為過境出口到美國的木制家具。
由此可見，家具企業(yè)布局越南是必須綜合考慮各種因素，充分了解當?shù)厍闆r，謹慎行動，而不能隨大流。
中國家具業(yè)：提高生產(chǎn)力已成燃眉之急
產(chǎn)業(yè)轉移是全球化的必然。制造業(yè)從生產(chǎn)力發(fā)達的地區(qū)逐漸向欠發(fā)達地區(qū)過渡，也是資本尋求更高回報，以及產(chǎn)業(yè)升級的需要。
中國家具業(yè)30多年來的持續(xù)發(fā)展獲得了長足的進步，但長期以來依靠的是廉價勞動力和資源消耗、環(huán)境污染，走的還是粗放發(fā)展的道路。從生產(chǎn)力水平上來講，和發(fā)達國家的差距依然很大。??亞洲家具聯(lián)合會前會長，北京林業(yè)大學教授、博導林作新先生曾指出，1978~2008年間我國家具行業(yè)的生產(chǎn)力提高了約5倍，2014年人均年產(chǎn)值到大約是20萬~25萬元，而這樣的生產(chǎn)力水平仍然只有發(fā)達國家的三分之一到五分之一。
隨著東南亞各國如越南、印尼等的不斷發(fā)展，尤其家具行業(yè)的勞動密集屬性，中國家具產(chǎn)業(yè)的部分落后產(chǎn)能勢必會被替代。而我們也必須更加注重內(nèi)銷市場，用資本、技術以及互聯(lián)網(wǎng)等手段，提升家具產(chǎn)業(yè)的附加值和技術含量，實現(xiàn)新的產(chǎn)業(yè)升級，這已成為燃眉之急。
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