在日前揭曉的金牛獎評選中，鵬華權益王牌基金經理王宗合執掌基金憑借持續優異的業績表現，攬獲了兩座主動權益金牛基金獎項，展現其在主動權益投資領域的深厚積淀與杰出能力。據悉，擬由其管理的鵬華價值共贏兩年持有期混合基金(009086)將于4月7日正式公開發售，該基金將管理費與基金業績相掛鉤力爭實現價值共贏，并有望延續雙料金牛老將的投資實力。
在今年3月《中國證券報》揭榜的金牛獎名單中，鵬華基金榮獲2019年度十大“金牛基金管理公司”重磅大獎，王宗合執掌的鵬華消費優選混合(206007)獲得“三年期開放式混合型持續優勝金牛基金”，同由其管理的鵬華養老產業股票(000854)摘得“五年期開放式股票型持續優勝金牛基金”。據了解，享有基金業“奧斯卡”美譽的金牛基金獎，獲得了基金行業和基金監管層的廣泛認可，成為中國資本市場最具公信力的權威獎項之一，迄今已成功舉辦過17屆。近年來，伴隨著基金公司及基金產品數量的持續擴容，行業競爭格局日漸加劇，作為公募領域最受關注和最具價值的金牛基金獎，其含金量愈加凸顯。
在長達14年的投研生涯中，王宗合逐漸形成了“精選個股，專注價值，長期投資，穿越牛熊”的穩健投資風格，尤為擅長通過研究的領先性、不以市場短期情緒波動為前提的價值評估體系，挑選數一數二的行業與公司。王宗合表示，自己的投資策略不是去判斷市場，而是選擇優質個股;基金的建倉與減倉操作，也并非僅看短期效果，更多是基于中長期視角，在合乎投資理念的情況下進行投資。
據銀河證券數據顯示，截至2019年末，過去三年，鵬華消費優選以86.67%的凈值增長率大幅領跑偏股混合型基金(A類)的同期均值29.26%，在339只同類基金中名列第8;過去五年，鵬華養老產業股票基金以106.46%的凈值增長率實現收益倍增，大幅跑贏同類標準股票型基金(A類)66.54%的平均值。
公開資料顯示，擬由雙料金牛基金經理王宗合掌舵的鵬華價值共贏混合基金，引入了業績與報酬相掛鉤的浮動管理費模式，力爭實現投資者與基金管理人的“價值共贏”。該基金分為三個檔次計提業績報酬的形式，相較市場同類產品，費用更劃算。具體而言，該基金的固定管理費率為0.8%，當基金年化回報率不足8%時，將不額外收取業績報酬;當基金年化回報率超過8%時，將按照不同檔位設定提取對應的管理費。經過測算，僅當鵬華價值共贏基金年化收益率達13.1%且提取業績報酬時，最終的實際管理費率才達到市場一般費率1.5%。
此外值得一提的是，鵬華價值共贏基金還在運作層面采取固定持有期的形式，用以進一步引導投資者進行長期投資。作為固定持有期產品，鵬華價值共贏自投資者買入起，將設定2年的鎖定期，鎖定持有期到期后進入開放持有期，每份基金份額自開放持有期首日起才能辦理贖回及轉換轉出業務。盡管對應的基金份額在鎖定期內無法贖回，但仍具有兩大優勢。一方面，兩年持有期有助于投資者進行理性投資，避免追漲殺跌，從而提高投資勝率;另一方面，兩年持有期與基金長期投資理念不謀而和，有利于基金管理人更好地執行投資策略，專注于資產的長期增值。此外，基金成立開放申購后，可每日申購滿足定投需求，提升長期投資體驗。
實際上，作為公募行業“老十家”基金管理公司之一，鵬華基金素有“基本面投研專家”之稱，立足于為投資者持續創造價值，長期以來始終堅守“長期投資、穩利致遠”的投資理念。具體而言，鵬華基金堅持研究發現價值，堅持深入的基本面研究，堅持獨立的價值判斷。在多年的投研實踐中，通過構建嚴謹、完整的投研體系，鵬華基金逐漸形成了可持續的基本面投研實力，力求在不同的經濟環境下，洞悉市場基本面變化，尋找符合產業和社會發展方向，且具備持續競爭優勢和良好盈利能力的最優投資標的，得以為投資者創造長期價值。在海通證券(13.10 +1.63%,診股)最新一期的基金評級報告當中，鵬華基金股票投資能力獲得“三年期”五星最高評價。
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