中信建投證券的招股價介乎6.36港元至7.26港元，每手500股，入場費約3666.58港元。據招股書披露，中信建投證券籌集資金所得約35%將用于財富管理業務;約20%用于交易及機構客戶服務業務;約20%用于投資管理業務;約15%用于海外業務;及約10%作為集團一般營運資金和其他一般企業用途。
業務優勢明顯 代銷公募基金產品居行業第一
近年來，在市場交易活躍、產品創新不斷涌現等有利條件的推動下，中國資本市場資產管理業務發展迅速，2013年至2015年，中國證券業受托客戶資產管理業務凈收入達275億元人民幣。截至2016年6月30日，中信建投證券代銷公募基金產品數量達2,341個，行業排名居首;2015年錄得3.7億人民幣代銷金融產品凈收入，行業排名第四;截至2016年6月30日，中信建投證券財富管理客戶數約530萬，其中中高端客戶達15.2萬;此外，憑借互聯網營銷手段，中信建投證券于短短六個月內，新增客戶數達到約55萬。
截至2016年6月30日，中信建投證券資產管理業務的資產管理規模提升至人民幣7373億元，根據中國證券業協會的數據，其產管理業務的資產管理規模行業排名第三;2016年前6個月財富管理業務的收入占比為43%，抵御二級市場周期性波動能力較強;主動管理規模行業排名第七。亮眼的業務數據為中信建投證券未來發展提供重要的內生動力。
多條業務線并行 貢獻業績增量
中國資本市場融資功能提升為中國證券業帶來了重要發展機遇，大型證券公司將能夠借助其在業務創新、客戶群體、銷售能力及人力資源方面的優勢，獲得中國資本市場融資功能提升所帶來的裨益。截至2015年，中信建投證券融資融券業務余額達354億元人民幣，收入增長至47億元人民幣，年復合增長率高達90.1%，股票質押式回購業務余額達214億元人民幣;截至2016年6月30日，融資融券和股票質押式回購業務余額總和為477億元人民幣;完成退出的投資項目為4個，平均投資收益率達346.0%。
憑著多業務線巨大的協同效應，強勁的銷售能力與差異化服務優勢，中信建投證券未來可有效擴大客戶基礎，并帶來更多穩定的收入，據德銀報告顯示，預計中信建投證券2017及2018年盈利將分別增14.7%及17.4%至60.91億元人民幣及71.52億元人民幣，業績前景看俏。
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