4月12日晚，帝歐家居(002798)發(fā)布2020年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案。本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)2676.66萬(wàn)股(含本數(shù))，非公開(kāi)發(fā)行股票的價(jià)格為18.68元/股，募集資金總額不超過(guò)5億元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬將全額用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。截至4月13日11點(diǎn)30分，帝歐家居股價(jià)為27.03元/股。
??公告顯示，4月12日，碧桂園創(chuàng)投與公司簽署《戰(zhàn)略合作暨非公開(kāi)發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，擬全額認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的股份，預(yù)計(jì)本次發(fā)行完成后，碧桂園創(chuàng)投將持有公司6.5%的股權(quán)，碧桂園創(chuàng)投擬長(zhǎng)期持有公司股權(quán)，暫未考慮未來(lái)的退出計(jì)劃。
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??據(jù)悉，碧桂園創(chuàng)投是碧桂園集團(tuán)從事股權(quán)投資的一級(jí)部門(mén)，負(fù)責(zé)集團(tuán)除地產(chǎn)投資外的對(duì)外股權(quán)投資業(yè)務(wù)。帝歐家居通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股票的方式引進(jìn)碧桂園創(chuàng)投為公司戰(zhàn)略投資者。
??碧桂園是帝歐家居最重要的客戶。本次預(yù)案披露前二十四個(gè)月內(nèi)，帝歐家居與碧桂園簽署的《采購(gòu)框架協(xié)議》， 向其銷售瓷磚，2018年度、2019年年度銷售收入分別為204,055.51萬(wàn)元、132,848.69萬(wàn)元。結(jié)合帝歐家居定期報(bào)告分析，碧桂園在這兩年時(shí)間里均為帝歐家居的第一大客戶，其對(duì)碧桂園的銷售收入占公司總收入的比例分別達(dá)47.36%、23.85%。
??對(duì)于參與帝歐家居定增，碧桂園創(chuàng)投稱，是基于對(duì)上市公司經(jīng)營(yíng)理念、發(fā)展戰(zhàn)略的認(rèn)同及對(duì)上市公司未來(lái)發(fā)展前景看好，從而進(jìn)行的一項(xiàng)戰(zhàn)略投資行為。
??發(fā)行完成后，碧桂園創(chuàng)投預(yù)計(jì)將持有帝歐家居6.5%的股權(quán)。其表示擬長(zhǎng)期持有上市公司股權(quán)，暫未考慮未來(lái)的退出計(jì)劃。同時(shí)，其擬委派1名董事在帝歐家居發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展方向、 日常管理等方面提供意見(jiàn)和建議，協(xié)助其完善公司管理制度，提升公司治理水平。
??根據(jù)公司與碧桂園創(chuàng)投簽署的《戰(zhàn)略合作暨非公開(kāi)發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，雙方將在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、應(yīng)用場(chǎng)景、定制家居設(shè)計(jì)等方面以及定制衛(wèi)浴產(chǎn)品、高端陶瓷墻地磚產(chǎn)品供貨方面展開(kāi)多維度的合作。
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??帝歐家居表示，近年來(lái)公司加大了自有產(chǎn)能、智能生產(chǎn)線的投入，本次募集資金將增強(qiáng)公司資金實(shí)力，幫助公司圍繞“衛(wèi)生潔具”和“建筑陶瓷”兩大家居建材板塊，不斷深化、協(xié)同發(fā)展，協(xié)助提升品牌優(yōu)勢(shì)、渠道優(yōu)勢(shì)、供應(yīng)鏈規(guī)模優(yōu)勢(shì)、全國(guó)化產(chǎn)能區(qū)位布局優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。
??對(duì)于此次定增，帝歐家居表示，隨著精裝房趨勢(shì)和城鎮(zhèn)化建設(shè)的推廣，以及公司在2018年完成對(duì)歐神諾的并購(gòu)重組，公司的直營(yíng)工程業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)。
??根據(jù)公開(kāi)資料，2017 年、2018 年、2019 年帝歐家居實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 53,366.72 萬(wàn)元、 28 430,834.45萬(wàn)元和 557,024.32 萬(wàn)元，其中直營(yíng)工程占比分別為10.31%、64.99% 和 68.98%。
??2019年帝歐家居財(cái)報(bào)顯示，在原有包括碧桂園、萬(wàn)科、恒大、雅居樂(lè)、榮盛、富力、旭輝、華潤(rùn)置地等大型房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商基礎(chǔ)上，報(bào)告期內(nèi)陸續(xù)與敏捷、合正、華僑城、景瑞、電建、 鴻通、泰禾、龍光、華夏幸福、五礦、實(shí)地、陽(yáng)光壹佰、寧夏中房、東旭、金茂、恒信、信達(dá)、當(dāng)代、綠城、領(lǐng)和等大中型房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商構(gòu)建了合作關(guān)系。
??帝歐家居表示，未來(lái)仍會(huì)加大與房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商的合作，擴(kuò)大在直營(yíng)工程端的業(yè)務(wù)布局，因此公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展需要大量的運(yùn)營(yíng)資金支持。
??此外，2017年-2019年，帝歐家居的資產(chǎn)負(fù)債率分別為16.57%、44.29%、47.98%。通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行股票，帝歐家居將募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于降低資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，緩解中短期的經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流壓力，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
??根據(jù)帝歐家居2019年度報(bào)告顯示，帝歐家居2019年?duì)I收為55.70億元，同比增長(zhǎng)29.29%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為5.66億元，同比增長(zhǎng)48.70%。
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